东汉末年分三国，烽火连天不休东汉末期，曹操挟天子以令诸侯，刘备凭借天府之国的险要地势割据西南，孙权占据东南之地称霸一方，魏、蜀、吴频繁互相发动战争，意图兼并另外两国，一统天下。
中原政权动荡时，边疆游牧民族往往会趁机入侵，比如秦末匈奴的崛起，西晋八王之乱后的北方少数民族南迁。但是，在史料上我们却很少看到三国时期的外族入侵记录，这是为什么呢？
灭南匈奴
东汉后期，南匈奴内部反汉和亲汉势力矛盾激化，不过，由于单于支持汉朝统治，所以南匈奴内部的反汉斗争往往被单于出兵协助汉朝***。但在公元187年以后，南匈奴成为骚扰边境的一股恶势力。
起因是公元188年，汉朝朝廷征发南匈奴兵配合***反叛的前中山太守张纯，单于命令左贤王率兵出征，但是南匈奴人不愿意，恐单于发兵无已，担心频繁发兵打仗导致流离失所，所以，南匈奴内部反汉势力联合杀死单于。他们又害怕即位的新单于於夫罗为父报仇，所以另立须卜骨都候为单于。一时之间，南匈奴竟有两位单于，并且各有一众部落拥护。於夫罗上京告状，要求东汉朝廷给他确认唯一单于的身份。但此时正值灵帝病死，董卓带兵入京，东汉自身尚且不保，根本无暇他顾。
於夫罗目睹东汉内乱，朝廷无力约束各路军阀，遂与白波军合兵攻打郡县，想要趁火打劫。但当时各地多聚众筑壁自保，於夫罗抄掠无所得，部众受到挫伤，只好在河东郡平阳（今山西临汾市西南）停住。其后，於夫罗先后投靠袁绍、袁术，袭杀汉朝的度辽将军耿址，一时名声大振。袁术被曹操打败之后，於夫罗又返归平阳，不久病死，其弟呼厨泉继立为单于。
公元202年，呼厨泉联合并州刺史、河东太守背叛曹操，但是实力太过悬殊，曹操都不用亲自动手，只派出司隶校尉钟繇，就将呼厨泉围困在平阳。呼厨泉当即投降，之后虽然安生了一段时间，但曾经反叛的黑历史时常回荡在曹操的脑海中。终于在公元216年，呼厨泉在入朝觐见时，被曹操留在了邺城，令比较顺服的右贤王代行国事，又将匈奴之众分为五部，命汉人为各部司马，去其势，收其权！
当时中原混乱，南匈奴部众缓慢向南迁徙。曹操恐其户口滋蔓，浸难禁制，对他的统治构成威胁，对内迁民族采取了一系列措施。其中政治方面的两个重要措施：吸收上层贵族担任地方官职，使其与部落脱离关系；征调匈奴牧民壮丁，将其编为义从、勇力，分遣各地打仗、驻防，家人迁至邺城，充当人质角色。
此举效果显着，南匈奴在曹魏政权统治下，再也没有能力发动大规模的反叛活动。
北征乌桓
但是，曹操将北征三郡乌丸一事与群臣共议，多数仍持反对意见，担心刘备趁此机会向北进攻。只有曹操的首席军师郭嘉支持北伐：一是为了防止袁尚借乌桓兵力死灰复燃；二是料定乌桓依仗与中原距离过远，不设防备，可出其不意，必然能破灭乌桓；三是认为刘备得不到刘表重用，无力偷袭许都。通过郭嘉的深入分析，曹操及众臣坚定了北征决心。
北征时，曹操起用了大量本地人士，其中田畴成为后来曹军成功兵袭柳城的关键。田畴是当地名士，袁绍请了5次他都不出山，但因为乌桓经常横行其郡，劫杀乡里，田畴有意征讨而力未能，所以曹操北征乌桓时使者请他加入，他立即去了。
曹操大军行进时，因为天下大雨，道路受水浸泡成泥洼无法通行，作战计划受到严重影响。此时田畴献上明修栈道、暗度陈仓之计，旧北平郡治在平冈，道出卢龙，达于柳城，从古道袭敌。曹操听从田畴的建议回师改行古道，并立木于滨海路边，上书方今暑夏，道路不通，且俟秋冬，乃复进军，用一招能而示之不能之计以麻痹敌人。果然乌桓以为大军已退，自此戒备渐松。曹操引军兵锋直指乌桓之柳城，终于占得出其不意的先机。
当曹军急行至柳城约200里时才被三郡乌桓候骑发现，乌桓首领蹋顿、楼班等匆忙将数万骑出兵迎战。两军战于白狼山，三郡乌桓兵众甚盛，而曹军为达到出其不意的效果，轻辎重、弃重甲，所以当时曹军被甲者少，左右皆惧。而乌桓由于仓促应战、阵型散乱，曹操决定趁敌立足未稳之际，将兵击之。大将张辽亦劝太祖战，气甚奋，太祖壮之，自以所持麾授辽，于是张辽为先锋带兵冲击敌阵，乌桓不意曹军先发制人，在冲击下败散，曹军斩蹋顿及名王已下，胡、汉降者二十万口。后曹操继续北上，将三郡乌桓的主要力量全部消灭。
北征胜利之后，曹操把被乌桓掠去的十万户汉人接回国，同时还把乌桓十万户迁入关内，利用乌桓族的上层贵族统率其部众，并征发青壮年当兵。乌桓骑兵在当时驰名国内，号称天下名骑。曹操将乌桓骑兵收为己用，成为后来其逐鹿中原的突击力量。乌桓族也不断汉化，逐渐与汉族融合。
腹黑鲜卑，终成一县
东汉末年，鲜卑首领在劫掠北地时被人射死，因其子年小，由其兄代立，但其子长大后与叔叔争国，造成鲜卑部族离散，分崩离析。其中一个势力集团的首领轲比能，公元211年曾率三千骑兵协助曹军西征关中，由此得到曹操信任，并向朝廷进贡而得到了朝廷的支持，有了通商贸易的权利，逐渐发展成为鲜卑三大部落之一。在公元220年，轲比能探听到曹丕组建骑兵缺少战马，立刻进献了数千匹战马，曹丕大喜，当即封轲比能为附义王。有了朝廷的正式封号，轲比能开始向另外两大部进攻。但魏国的乌丸校尉田豫看出了轲比能的野心，随即出兵打败了轲比能，使其不得不转向漠南。
被田豫打败后，轲比能立刻向曹丕上表称述自己冤枉，因为他一直给曹魏统治者留下忠心耿耿的印象，再加上曹丕身在长安，不明内情，辅国将军鲜于辅又接受了轲比能的贿赂，在曹丕面前为轲比能说好话。曹丕下旨申斥了田豫，并禁止朝廷各部再向轲比能用兵。而后田豫部下夏舍被轲比能的女婿所杀，田豫大怒出兵三万，却没想到轲比能已经拥有十多万骑兵，田豫被围。幸好阎柔对轲比能有恩，经过阎柔的劝说，轲比能退兵，并向朝廷申诉自己是逼不得已才出兵。
公元231年，诸葛亮与轲比能商议共同出兵击魏，许以事成之后西凉尽归轲比能。可惜诸葛亮被击败，轲比能还没来得及出兵就退了，所以没受到魏国攻击。
公元233年，轲比能终于露出獠牙，出兵攻下并州，统一鲜卑各部。至此，正式成为鲜卑领袖的轲比能已经拥有骑兵十余万、步兵数万，一个比蜀国和吴国还要强大的国家出现在魏国的北方。魏明帝曹叡终于意识到危险，派遣秦朗率中央军征讨，并授意乌丸校尉王雄加强防备。
史***载：（青龙）三年中，雄遣勇士韩龙刺杀比能，更立其弟。一次刺杀解决了为祸边境多年、控弦十万的一族首领。
关于韩龙是何方神圣，如何刺杀轲比能，之后是死是活，历史上再无记载。但是轲比能死后，鲜卑族群龙无首，政权再次崩溃，直至后来附魏，魏设辽东属国，置昌黎县安置鲜卑归附人口。韩龙几乎以一人之力瓦解一个政权，其风采引后人无限遐想。
攻心西南夷
在《三国演义》中，刘备死后，地方太守联合益州大姓孟获等人反抗蜀汉政权，向夷、叟散布谣言，说蜀汉要向他们强征非常难得的三丈斲木，夷、叟等族人民听信了孟获等人的谣言，于是群起叛乱。
诸葛亮亲自率军出征，并在南征中严厉约束部下，禁止烧杀掠夺，并且采用马谡攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下的建议。在与孟获对战时，七擒七纵，最后孟获诚心归附，对诸葛亮说：公天威也，南人不复反矣。于是，先后平定朱褒、孟获、高定元等叛乱。
从此，蜀国西南边境稳定。
高压镇山越
东吴征讨山越的目的，无非是获得财富和劳动力。对于被征服的山越，强者补兵，羸者补户，或分赐给将领充当部曲、佃客。公元203年，吴将贺齐讨福建山越，斩首六千级，名帅尽擒料出兵万人。公元237年，吴派诸葛恪讨伐苏南、皖南、赣东地区的山越。诸葛恪采取围而不攻的战略：候其谷稼将熟，辄纵兵芟刈，使无遗种，旧谷既尽，新田不收，平民屯居，略无所入，于是山民饥穷，渐出降首。
这一次大围剿，杀伤人数缺乏记载，诸葛恪却从出山的山越人中，抽出4万名青壮年当兵，剩下的老弱被编为郡县的编户。居住在山中的山越人，逐渐成为吴国统治下的军士与农民。
一般情况下，中原内乱容易令周边少数民族政权有机会崛起，而乱世三国却成了历史上的一个例外。魏、蜀、吴三国各方人物，都是经过东汉以来数次军事历练的杰出人物，无论政治谋略还是军事实力，都高出同时期少数民族一个段位。加之魏、蜀、吴均重视边境安定，征讨与安抚并重，促进了少数民族与汉人的融合。正因如此，少了边境困扰的三国时代，成为乱世中颇具英雄主义浪漫色彩的一个时代。
