朱元璋打下江山，建立大明王朝，登上皇帝宝座后，急于找画师为自己绘一张真容画像，好挂在文渊阁的历代圣王图中，与秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖们并肩而坐，以显示自己的雄才大略。
善解人意的军师刘伯温派人找来了京城最有名的三位画师为朱元璋画像。第一位画师姓方，善画人物像，人们都说他画的人物像惟妙惟肖，形神兼备，呼之欲出。朱元璋坐在一张明黄色的饰有龙形图纹的檀香木椅子上，用柔和的声音说道：方画师，朕听说你是画人物像的顶尖高手，画人物像跟真的一样。你用心给朕画，画得好，朕自有重赏。憨厚而木讷的方画师跪在满脸严肃、神色庄重的朱皇帝面前，端详、揣摩了许久，随即一挥而就，很快绘好了草图，并恭恭敬敬地呈给了朱皇帝。画中的朱元璋坐在椅中，略为侧身，面部线条弯弯曲曲，显得很不规则，特长的下巴，古怪隆起的额头，像老鹰一样阴鸷的眼睛，阴沉沉望着画外的远处，没有一丝笑容，双手抄在衣袖之中，动作内敛，露出一副只有朱皇帝独自凝思时才可能出现的凶神恶煞的神态。一向不喜欢别人洞察自己的朱元璋看了自己的尊容脸色大变，怒斥道：这算什么画像？简直满纸涂鸦。朕问你，你对朕有什么怨恨，这样丑化朕。来人！把这个欺世盗名的混蛋拉出去砍了！不等画师答话，他的脑袋已经搬了家。
第二个画师姓虞，胆小怕事，拜见朱皇帝时两腿战战，头上冒汗，牙齿咯咯直响。方画师有意丑化朕，朕自然要杀他。你无须担心，好好为朕画吧！朱皇帝面带笑容端坐在宽大舒适的龙椅上，任由虞画师描摹作画。
不多时，虞画师已绘就真容，随即扑通跪了下来，叩头说道：启奏皇上，草图已经绘完，请皇上御览。朱元璋接过图一看，这张画像与他毫不相像，倒像庙宇中的如来、观音，便冷笑道：真是个愚画师！你把朕画得慈眉善目，跟泥塑神像一般不食人间烟火，简直可恶至极，拉下去砍了！说着两个卫兵挟着早已丢了三魂七魄如一堆烂泥的虞画师去见方画师去了。
第三位画师又将为朱皇帝画像，这位画师想到两位同行的悲惨下场，还真有点儿不寒而栗。他不想步同行的后尘，急忙去求教于来宫内探亲的一位学识渊博、阅历丰富的老儒生。
儒生知其实情后，为其倒了一杯茶，让其品茶并问之曰：味道如何？画师答曰：粗梗老叶，嚼之无味。儒生说：然也。当今皇上面目奇丑，你为他画像如果也像品茶这样如实反映，皇上能高兴吗？你的那位同行方画师可能不知此理，因此命丧黄泉。又比如，你为朱皇帝画像如果也像有客人喝了主人味道不怎么样的茶，却为了讨好主人，谬夸比蜜糖还好喝，皇上会高兴吗？画师听罢大惊失色，急出一身大汗，连衣衫都湿透了。儒生劝慰道：你也别太着急，应对办法总还是有的。儒生思索片刻，建议画师可行之以摩之术，在作画时将朱元璋的容貌尽力与刘邦的面相相揉，因为朱元璋对刘邦极为仰慕。
后来这第三位画师入宫作画时依计而行，很快绘好了草图呈给了朱皇帝。朱元璋一看，这张画既不像方画师画得那样逼真传神，又不像虞画师画得那样毫不相像，而是介于像与不像之间，似朱元璋，仔细一瞧又不太像。朱元璋看后很满意，对这第三位画师说：你深得画术三昧，把朕画得神似而不形似，甚合朕意。真是名副其实，不愧为负有盛名的当朝画师，朕要重重赏你！
故事中所说的摩术，系鬼谷子谋道之一，即是暗地里对人实施摩意术，顺从着对方的欲望去探测其内心世界，导致某些内在心理因素必会表露出来，为我们所掌握。这第三位为朱元璋画像的画师取悦朱元璋作画，摩术的成功运用起到了关键作用。
